Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. В этот миг ужасные демоны стремятся пробиться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного Пуду, однако это не завершает битву.
Темные сущности не оставляют попыток. Они ищут лазейки, овладевая телами обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.