Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается научное учреждение, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть её мифическим созданиям.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь здесь решается судьба каждого: устоять или навсегда потерять человеческий облик.
