1895-й. В Нижнем Новгороде наступает пора знаменитой ярмарки, главного торгового события. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, масштабы которого трудно осознать. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. На кону оказывается всё, что у него есть: привязанности, репутация и сама жизнь.