В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для обнаружения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
